Nerolio

In deel een reist een beroemde Italiaanse dichter en filmmaker met de trein van Messina naar Syracuse. Hij bezoekt de volkswijk, het Mazzarona district, en kijkt naar de voetballende jongens. 's Nachts maken de jongens een vuurtje op het strand. Een voor een gaan ze in de auto van de dichter zitten, die hen naar klassiek muziek laat luisteren, hen streelt en bewondert. De volgende dag vertrekt de dichter. Deel twwee speelt zich voornamelijk af in het huis van de dichter in Rome, waar hij met zijn moeder woont...