De dromen van de jonge prinses Catherina vallen in duigen als ze gedwongen in het huwelijk moet treden met Peter, de huiselijke en enigszins idiote Hertog van Rusland.
Hoewel er dringend een mannelijke nakomeling voor de troon moet komen, geeft Peter de voorkeur aan het gezelschap van zijn maîtresse. Gevangen in een liefdeloos huwelijk, zoekt zijn bruid troost in de armen van andere mannen, waaronder een knappe legerofficier.
Maanden later, als er eindelijk een zoon wordt geboren, is heel Rusland in jubelstemming maar Peter beraamt een moordcomplot tegen zijn overspelige vrouw.
Maar de legerofficier en de trouwe troepen van Catherina staan achter haar om keizerlijk Rusland uit de handen van de gestoorde Hertog te houden.
Scenario van de film is losjes gebaseerd op de dagboeken van Catharina de Grote (1729-1796).
