De bekrompen Quinlan krijgt te maken met een integere Mexicaanse narcoticarechercheur (Charlton Heston), die een onderzoek instelt naar zijn duistere verleden.
Schitterende bijrollen zijn weggelegd voor Janet Leigh als Heston's nieuwsgierige echtgenote, Akim Tamiroff als een louche onderwereldfiguur, Zsa Zsa Gabor en Marlene Dietrich als ondoorgrondelijke zigeunerin.
Een boeiende dramafilm met een sterke cinematografie en een prachtige, huiveringwekkende score van Henry Mancini.
Scenario van de film is losjes gebaseerd op de roman 'Badge of evil' (1956) van Whit Masterson (pseudoniem voor de twee Amerikaanse auteurs Robert Allison Wade en H. Bill Miller).