De relatie tussen Julien en zijn moeder is erg tumultueus.
Julien is hopeloos verliefd op Lili, een jong meisje uit de regio dat de ambitie heeft om comédienne te worden. Hoewel Lili zich tot Julien aangetrokken voelt kan ze er niet om heen dat de oudere cineast Brice haar fascineert.
Op een dag vraagt Lili aan Brice om met haar, alles achter zich latend, naar Parijs te trekken.
Vijf jaar later is Lili een gevierde actrice en vrijgezelle. Toevallig komt ze te weten dat Julien zijn eerste langspeelfilm gaat draaien en dat hij nog steeds over haar praat...
Film is losjes gebaseerd op het toneelstuk 'De Meeuw' (1896) van Anton Tsjechov (1860-1904).Soundtrack gecomponeerd door Arvo Pärt.