Seizoen 1, afleveringen 17 - 20
17 Crazy:
Isabel raakt bevriend met een nieuw meisje, Tess, op school. Mevrouw Topolsky keert terug met een waarschuwing over een alienjager die Max op het spoor is.
18 Tess, lies and videotape
Hoewel Max zich sterk voelt aangetrokken tot Tess, durft hij haar nog niet volledig te vertrouwen. Daarom besluiten de vrienden een verborgen camera in haar huis te plaatsen.
19 Four square
Isabel en Michael delen een erg schokkende erotische droom, terwijl Tess haar persoonlijke geheim aan Max vertelt.
20 Max to the Max
Een mysterieus wezen genaamd Nasedo neemt de identiteit van Max aan en ontvoert Liz in de hoop de geheim agent te vangen die hem op het spoor zit.
